ОЕМ-бренды систем кондиционирования на российском рынке (часть 2)

Ужесточение санкций и рыночная статистика

В 2022 году большинство иностранных брендов покидает российский рынок. И японские марки в том числе. Однако несмотря на такие кардинальные перемены, соотношение сил на рынке сплит-систем особенно не изменилось. На японских производителей всё также приходилось 4%. А вот отечественный рынок сервисного обслуживания и ремонта понёс значительные потери. До 2022 года поставки японского оборудования были просто огромными, а когда пути были перекрыты, запчасти (особенно какие-то специализированные) достать стало крайне затруднительно. Конечно, можно сейчас найти уникальные комплектующие для японского кондиционера, но для этого надо оформлять заявку и ждать полгода или более.

Все изменения, происходившие с рынком сплит-систем в 2023 году, приведены в таблице. Сейчас наглядно видно, что в списках нет ни одного японского бренда, хотя буквально 20 лет назад всю таблицу занимали бы только «японцы». Сегодня власть между собой в России поделили ОЕМ-бренды и различные китайские марки.

Если посмотреть на сложившуюся ситуацию внимательнее, то неизбежно возникнет вопрос: а что будет выгоднее для производителей? ОЕМ-бренды или всё же продажа продукции под оригинальной маркой (пусть даже китайской)? Для начала посмотрим на две таблицы ниже. Продажи распределяются следующим образом (в случае с оригинальными марками): первое место занимает бренд Haier – на его долю приходится больше 8% от всего российского рынка. С большим отрывом на втором месте закрепился TCL (более 3% рынка), а за ним уже дышат друг другу в спину Hisense, MDV, AUX и другие.

Вроде бы всё понятно: победители очевидны, значит, и с положением брендов всё более или менее ясно. Но спешить не стоит. Стоит принять во внимание продажи ОЕМ-марок. С учётом этих данных рыночная ситуация предстанет перед нами совсем другой. Тут уже Haier, который чуть ранее был безоговорочным лидером, благополучно покидает свое первое место и перемещается аж на пятое. А лидерами становятся Midea и AUX, которые на сегодняшний день являются передовыми заводами, выпускающими продукцию для многих ОЕМ-брендов.

Впрочем, Haier тоже занимается выпуском товаров для ОЕМ на российском рынке (в его послужном списке находятся JAX и Daichi, например), но другие китайские заводы куда более активно работают с ОЕМ и обгоняют Haier по всем показателям. Это наглядно демонстрирует тот факт, что ОЕМ-контракты куда более выгодны для Китая, чем фирменные оригинальные бренды, по крайней мере, когда речь идёт о поставке оборудования для российского рынка. И вряд ли в ближайшее время что-либо изменится в этом вопросе.

Если взглянуть на таблицу 4, где указаны ОЕМ-бренды, активно продававшие сплит-систему в 2015 году, то можно заметить несколько важных нюансов:

1. Из списка 50 самых продаваемых ОЕМ-марок к 2023 году (т.е. менее чем за 10 лет) осталось лишь 27. Почти половина канула в небытие или же их продажи упали до рекордного минимума, из-за чего в статистику они не попали. Хотя для ОЕМ-брендов это свойственно – они быстро появляются и также быстро исчезают, а вместе с брендами-однодневками уходит и техническое обслуживание их продукции, и запчасти к ней.
2. В 2015 году на 10 крупнейших марок ОЕМ-продукции приходилось 23,1% от рынка. В 2023 году аналогичные позиции отвоевали себе уже почти 38% рынка. Из этого можно сделать вывод, что отечественный рынок взял курс на глобализацию, в ходе которой мелкие ОЕМ-марки волей-неволей отмирают, а крупные захватывают их долю и большую часть рынка, соответственно. При этом на увеличение доли ОЕМ-брендов практически никак не повлиял 2022 год и уход с рынка «японцев», «корейцев» и других представителей санкционного наказания. Дорогие бренды и до 2022 года в сумме владели не более чем 5% от всего российского рынка.

А вот для отечественного рынка VRF-систем уход японских марок стал куда более болезненным. На долю корейских и японских брендов в 2021 году приходилось около 40% рынка. Конечно, технику некогда лидеров можно заменить на любой китайский продукт, однако часто случается так, что сделать это мешают те или иные факторы (замена становится или очень проблематичной или вообще невозможной). Например, если на объекте уже имеются наружные блоки, до внутренние приходилось докупать постепенно. Многие владельцы элитных жилых комплексов попали в такую ситуацию.

В случае с ОЕМ-продукцией заказчика, конечно, волнует не только стоимость, но и качестве оборудования. И на качество в данном случае влияет сразу несколько факторов:

1. Завод-изготовитель в КНР. Первое, о чём стоит говорить – это заводы, которые занимаются изготовлением продукции для ОЕМ. Крупнейшими в списке являются Midea, Haier и Gree, продукция, выходящая с их конвейера, считается более качественной в сравнении с товарами конкурентов. Но тут важно именно «считается», ждать европейского качества здесь не стоит.
2. Конкретный модельный ряд. Ни для кого не будет секретом то, что на одном и том же китайском заводе выпускается по несколько десятков параллельно существующих «линеек» продукции. Разброс цен там тоже обширный: от более дорогих до самых дешёвых. Большинство владельцев ОЕМ-брендов стремятся получить большую прибыль при минимуме затрат. Поэтому они стремятся заказать наиболее дешёвые «линейки» из представленных.
3. Стремление к заработку российского дистрибьютора. На стоимость кондиционера влияют не только базовые факторы (затраты на производство), но и множество других нюансов. Среди них стоимость комплектующих. За ОЕМ-продукцию несёт ответственность не завод, изготовивший её, а владелец ОЕМ-бренда. Так что завод, например, может легко использовать дешёвые компрессоры для стороннего покупателя, когда как для собственной техники он никогда бы такое не использовал.

Выводы

Вести разговоры об ОЕМ в России можно ещё долго. Безусловно, для таких брендов в нашей стране открыты многие пути. Стоит взглянуть на статистику последних 20 лет, чтобы понять, что наиболее продаваемыми сплит-системами являются те, которые были выпущены не оригинальными марками. Однако если вы всё-таки ратуете за надёжность, гарантию качества и другие факторы, которые присущи реальным брендам и их продукции, то вот несколько рекомендаций:

1. Если уж покупаете ОЕМ-оборудование, то выбирайте уже известных производителей. Лучше всего отдавать предпочтение тем ОЕМ-маркам, которые существуют на рынке хотя бы с 2015 года. Это защитит вас от потери гарантии или возможности на ремонт оборудования в случае внезапного исчезновения бренда-однодневки.
2. Выбирайте ОЕМ-марку с хорошими рыночными показателями. Например, из первой десятки. И не стоит гоняться за дешевизной.
3. Обратите внимание на сертификаты соответствия и на то, какие заводы занимаются изготовлением ОЕМ-продукции. Опять же лучше отдавать предпочтение проверенным заводам из первой десятки.
4. Обратите внимание на вес внутреннего и наружного блока. Это важный момент, поскольку часто дешёвые ОЕМ-системы занимаются продаже оборудования с более низкой производительностью. А чем ниже производительность, тем меньше будет вес оборудования. Поэтому лучше выбирать системы с большей массой, это гарантирует более качественную «начинку» блоков.
5. При подборе VRF-оборудования обращайте внимание на техническую комплектацию. В наличии должна быть система маслоотделения, переохладителя хладагента, сенсоры высокого и низкого давления и т.д.